大行:中移动最新评级及目标价(表)

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期内,营运收入按年升0.76%至3,918.32亿人民币,通信服务收入为3,561.2亿人民币,较上年同期增长2.35%。  

中移动(00941.HK) 今早股价靠稳。公司昨中午宣告截至6月底止中期业绩,股东应占利润为656.41亿元人民币,按年增长4.73%,高于综合7间券商预测之中位数为638亿人民币(预测区间介乎628.21亿至651.9亿人民币)。每股盈利3.21人民币,分派中期息1.826港元(上年同期派1.623港元),利润派息率为48%。EBITDA为1,458.86亿人民币,按年增长3.68%。  

摩根士丹利报告指出,中移动次季服务收入及EBITDA符合预期,纯利高预期4%,主因非经营性收入上升;中期派息比率48%,不派不得劲息是意料之内。集团给予指引,料今年服务收入、盈利及股东回报增长表现稳定,予其“减持”评级,目标价看70元。  

美银美林则调整对中移动2018至2020年各年每股盈测约4%,将其目标价由114元降至102元,维持“买入”评级,认为纵使面对政策压力,公司盈利仍具韧性,加带在4G业务上具领导地位,另其派息比率亦正在上升,资产负债表强劲。  

最新综合12间券商对其投资评级及目标价:  

券商投资评级目标价(港元)  

德银买入104元  

美银美林买入114->102元  

摩根大通增持97元  

瑞信跑赢大市92.1元  

瑞银买入92元  

花旗买入95->90元  

里昂买入85元  

中银国际买入96->84元  

野村中性78->79元  

中金持有70元  

摩根士丹利减持70元  

Jefferies持有68.38元